云时急道：“你能感受到我的情绪？”
“只有抱着你时才行，你睡着时很累，醒来时又很怕，你在怕什么？”
云时红了脸，支支吾吾道：“没，没什么？”
“是因为那些梦吗？”
云时被戳中心事，急忙起身想离开这局促之地，山时拉住他道：“那些梦不好吗？为什么怕？”
“我不知道。”
山时突的变作一只体型硕大的禽鸟，抓起云时飞去了天上，云时吓得迎风大喊：“你会飞？”
飞过高山是十里平湖，山时俯冲向水面时把云时丢进了水里，跟着一猛子扎了进去。
云时在水中勉力睁开眼睛，看到一条黑色蛟龙盘旋在自己周身，褪去的鳞甲在水中依附于云时里衣逐渐化作无形，山时重新化作少年模样，托抱着云时出了水面……
云时坐在地上浑身湿漉漉地，一时说不出话来，他摸了摸自己的里衣，已跟寻常衣物无异。
山时道：“鳞甲有灵，可护你周全，有它在无论你在哪儿，我都能找到你。”
“蛟龙困于山穴，你不是什么山神，而是遨游茫茫碧波中的蛟龙，那才是你该呆的地方。”
山时笑道：“我出生在地穴的浅水中，不识万物又没有食物，伪装是跟跑进洞里的避役学的，黑兽是我打败的第一只猎物，我以为自己是妖怪，直到跟着你下山才弄清自己身份。
我吃人的，如今知道了我的真实模样，怕我吗？”
“你若要吃我何必等到现在，你要走了是吗？”
“这里离京城很近，就送你到这了。”
云时扑进他怀里哭道：“我还能再见到你吗？”
山时没说话，捧着云时的脸亲了一下：“蛟在你们的传说里属恶，你曾经给我看过一本图册，说蛟也有化龙之机，我呆在石洞太久，想去你说的地方看看。”
“嗯，我会想你的。”
“云时，保重。
如果你梦到我，那就是我来看你了。”
后云时学成入画院待诏，之后被发配边疆病死异乡，山时没再出现过……云时离世时尸身消失了，他被山时带回石头洞裹着鳞甲形貌如生，长眠于石头花中。
卷轴以人物路线图展现故事画，线条流畅，寥寥几笔便可感受人物一颦一笑中显现出的喜怒哀乐，山时采石磨成的颜料，便是画里仅有的几种颜色，以水墨晕染的方式淡淡着色，对话以题诗的方式置于画上方，一些梦里的旖旎画面，因为是梦境以云雾方式进行遮挡留白。
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